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大国转向:最好的投资机会,就在中国!请坚持做多!

作者:搜狐焦点成都站 来源:搜狐焦点成都站 发布时间:2020-06-30 浏览:5140

五年里,如果我们没有坚持楼市调控,即便在最困难的年月也没放松调控——疫情之下的今天,五年时间堆积起来的泡沫会远超想象,一波疫情,直接干趴所有人。疫情之后,我们的政策走势,尤其是货币政策走势——并没有像2008…

原标题:大国转向:最好的投资机会,就在中国!请坚持做多!

一场疫情,又推了一把正在下坡路上的全球经济;

人类社会,再也无法回到高效率的发展区间里;

比烂时代里,大家都在抻劲苟着;

边苟边等,等别人先崩盘,等着去剪羊毛。

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“权威人士”,是人民日报的王牌。

从1946年至2015年,权威人士一共在人民日报出现过1600余次。每一次密集出现,都是这个国家的十字路口。从解放战争到新中国成立,从大跃进到改革开放。这一次,伴随权威人士的再次出现,中国经济进入了新一轮周期中。“供给侧改革”、“金融去杠杆”、“楼市大调控”,在大时代中交替出现。站在过去的五年时间里,看中国——股市在3000点震荡,散户被收割地不要不要的;楼市在调控2年后,深陷价格泥潭;出海的,默不作声;造车的,下周回国……难,很难,太难了。五年的艰难,给我们换来了什么?五年里,如果我们没有拦着国内资本的海外并购——疫情之下的今天,国内资本在海外欠下的债,不仅会掏空外汇储备,还可能把银行全部拖垮。

今天,我们还有资本来拯救企业和民生吗?五年里,如果我们没有坚持楼市调控,即便在最困难的年月也没放松调控——疫情之下的今天,五年时间堆积起来的泡沫会远超想象,一波疫情,直接干趴所有人。

今天,我们还有闲心在这见证美股历史吗?五年里,如果我们没有坚持金融去杠杆——疫情之下的今天,从居民杠杆到企业杠杆,整体的社会杠杆率会堆积到何种可怕的程度。今天,国家还有可以腾挪的政策空间和货币空间吗?人民还有可以维持高杠杆的现金流吗?我不是个狂热分子,但我们必须承认——五年后的今天,我们必须感谢高层,尤其是下面这本书的作者。

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3

两次危机发生前,都是较少数人占有较多的社会财富。

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5

今年的政策,到底是扩张增长型政策,还是防御收缩型政策?

第二、七个主要目标,五个都是民生问题;

第三、顺序更关键,前四个全是民生问题。

而2008年和2009年的工作报告中,关于年度目标任务的开篇都是是:“把保持经济平稳较快发展作为经济工作的首要任务”。两者对比之下,一条很清晰的脉络,就出来了:目标,已经发生转向!2009年的目标,强调的是发展和增长;2020年的目标,强调的是民生和底线。

政策方向,自然也要跟着发生转向!既然要发展,2009年的政策方向,就是强刺激下的扩张型政策;既然保民生,2020年的政策方向,就是防守之下的收缩型政策。疫情之后,我们的政策走势,尤其是货币政策走势——并没有像2008-2009年那样,摸着鹰酱过河,上来就直接一梭子撸到底!而是,拥有着相当大的定力!上图!这是全球三大央行的资产负债表——跟欧美相比,我们几乎没有想要放水漫灌的样子。

技术红利和人口红利双衰退,偏偏又遇上了疫情冲击。

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我们接着说,继续做足底层的韧性。在今年的工作报告中,有两个词不仅被排在主要任务的最前面,而且出现的次数最多。

一个是就业,另一个是扶贫。一个是解决城镇的底层问题,另一个是解决村镇的底层问题。对于我们这个拥有14亿人口的国家来说,就业是一切的根本。如果年轻的城镇人口,不能匹配就业需求,国家就会陷入混乱。埃及,就是典型的样板。埃及的人口结构非常年轻,18-30岁的青年人口达到2020万,占人口总数的21%。但是,因为这个国家没啥工业,无法吸纳就业人口。年轻人没事干、没钱赚,天天闲出个屁。年轻的荷尔蒙无处释放,那就总会想去上街找点事儿。

特殊之年,我们的高层不再摸着鹰酱过河,走出了一条截然不同的道路——坚定地与底层人民站到了一起!以就业和扶贫为目标,把底层稳定下来。甚至不惜开了一把倒车,把关停数年的地摊经济和夜市经济都拿了出来。去年下半年,老家创卫,任何一条大街上都不允许摆摊。今年,老家城管已经挨着联系以前的老对手们,出来支摊儿吧。摆摊,是能消化掉社会上的很多戾气。工作的不好,或许摆摊能好呢?

摊练的不好,或许是选品选的不好呢,选址选的不好呢?

两万亿全部转给地方,建立特殊转移支付机制,资金直达市县基层、直接惠企利民......决不允许截留挪用。

鹰酱的覆辙,重蹈在前——漫灌的大水流入到了资本市场里,华尔街和上层吃的脑满肠肥。底层毛都没落着,反而被进一步的洗劫,最后在别有目的的dang争忽悠下,走上街头。我们作为一个无限责任政府,决不允许鹰酱的覆辙重演在我们这片土地上。货币越宽松,楼市管控只会越紧。大家可以回想一下,年初的时候,高层和媒体大量提及的,只有跟楼市毫无关系的新基建。新型城镇化和重大工程建设,也是最近这几个月才被纳入到重视范围内。

这背后的一个根本原因是——只有新型城镇化和重大工程建设,才能够大量解决底层劳动力的就业问题。未来两年,楼市的最大机会,也将诞生于此。大家去翻开新型城镇化的纲要,再看一看重大工程建设的分布,满屏写满6个字——城市群!这是未来两年,真正能在楼市里搞钱的方向!这也是我们下篇要重点去讲的东西,今天我们先给个方向,留个钩子。讲了这么多,只是想让大家认清第二个现实——高层已经彻底站底层,金融和楼市等传统食利者,暂时无法感受政策红利!楼市的唯一机会,就是城市群。这是属于今年的继续做足“底层韧性”。

7

我们再来说,继续做足需求的韧性。大家可以对比一下过去的工作报告,今年有个很重要的不同——提振内需的篇幅占比,比以往都要多。涉及外贸的篇幅占比,比以往都要少。单纯从这一点上,我们也能明显看出来“政策的转向”:从向外扩张的走出去,到向内要需求的走回来。

大量的基层领导,都在抖音上,干起了出口转内销的直播带货买卖。在这个部分,真正和楼市有关系的只有两点:第一点是,以新型城镇化,激活农村存量。第二点是,以旧改的升级,激活城市存量。这部分的楼市机会,我们也放到下篇来继续讲,同样留个钩子。在这里,高层再一次特意留下一片外需的政策空间——海南。2020年,FDI(国际直接投资)将从去年的1.54万亿美元下降到8000亿美元,这是2005年以来第一次回国到1万亿以内。全球的跨国企业,都将受到重创。更艰难的是,互相苟着抻劲的环境里,全球被一片保守主义情绪笼罩。这是千载难逢的,我们去抢占开放制高点的时机。我们留下一片海南自贸港,就是为我们留下一片抢外贸的政策空间。讲了这么多,只是想让大家认清第三个现实——外贸半放弃,继续全面深耕内需!这是属于今年的继续做足“需求韧性”。

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以上,就是我们“三篇连载”的中篇——中国何以战。我第一个想告诉大家的是:未来几年,最好的投资机会就在中国!得益于长达7年的未雨绸缪、或阴差阳错,我们打好了提前量!今天,我们拥有比其他人更多的“政策韧性”、“需求韧性”和“底层韧性”。我第二个想告诉大家的是:继续做足韧性,是未来的主旋律。我们要给未来留下更加充足的政策空间和货币空间。不会有强刺激,也不会有放水!我们也很难在短期内看到类似09年强刺激下的楼市大行情!我第三个想要告诉大家的是:高层丢掉增速,彻底站向了底层人民。传统食利者,无法享受政策红利,尤其是金融和楼市!把矛盾消灭在内部,稳定住了底层,就稳定住了一切。我第四个想要告诉大家的是:今年的楼市,只有小浪潮,没有大风波。典型的小浪潮就是,城市群和旧改。

至于这个,下篇我们会详细说。讲到这里,我相信大家应该对未来的政策走势已经非常清晰了——抻着苟着,留足子弹;稳定底层利益;留下政策空间;等别人抻不动发生系统性风险的之时,打开弹药库,重启刺激;割韭菜,剪羊毛,咔咔一顿干!

来源:米宅

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